Auch wenn Sie kein Bankkonto im VR Smart Guide angebunden haben, können Sie Ihre Bankverbindung auf den von Ihnen erstellten Dokumenten, bspw. Ihrem Angebot oder Rechnung individuell angeben. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, Sie das im VR Smart Guide einfach und schnell angehen können.
Alle Angaben auf Ihren Dokumenten (inkl. Bankverbindung) bearbeiten
- Loggen Sie sich zunächst im VR Smart Guide ein.
- Anschließend klicken Sie links im blauen Menü auf "Einstellungen", dann "Dokumentenvorlage" und anschließend auf "Angaben". Nun haben sich Ihre Einstellungen geöffnet.
Alle Angaben auf Ihrem Dokument (Link: https://app.vr-smart-guide.de/profile/invoice-templates/template-edit) sind hier abgebildet und können Ihrerseits verändert (ein- oder ausblenden) werden, bspw. die Angaben in der Kopf- oder Fußzeile. Des Weiteren können Sie festlegen, ob Ihre Kontodaten auf Ihren Dokumenten für Ihre Geschäftspartner zu sehen seien sollen.
Im unteren Abschnitt können Sie im Bereich Bankkonten die Kontodaten Ihres Kontos manuell angeben. Hierbei können Sie bis zu zwei Bankverbindungen in Ihren Dokumenten (bspw. Rechnung) hinterlegen.
Neue Bankverbindung auf Dokumenten hinzufügen
Klicken Sie auf „Konto 1“ und dann auf „Kontodaten manuell eintragen“. Im Folgenden öffnet sich dann ein Fenster,
- Dort können Sie Ihre IBAN Ihrer Bankverbindung eintragen. Die BIC und das Kreditinstitut werden automatisch ausgefüllt, sofern der VR Smart Guide Ihre Bank hinterlegt hat. Sofern nicht, müssen Sie die Informationen manuell hinzufügen.
- Klicken Sie anschließend auf "Speichern". Die Bankverbindung erscheint nun im Fußbereich der PDFs.
- Sie können neben ihrer Hauptbankverbindung auch eine zweite Bankverbindung (bspw. ING, N26, etc.) Ihren Dokumenten hinzufügen. Hier gehen Sie einfach analog dem dargestellten Prozess für "Konto 2" vor.Hinweis
Wussten Sie schon...?
Video Tutorial: Bankverbindung auf Dokumenten angeben
Jetzt in weniger als einer Minute lernen, wie Sie Ihre Bankverbindung auf Dokumenten angeben können, ohne eine Bankkonto im VR Smart Guide angebunden zu haben!
- Aktualisiert am