Mit der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte, wie Sie Ihre bereits eingespeicherten Kunden im VR Smart Guide bearbeiten oder löschen können.
Wenn Sie noch keine Kunden hinterlegt haben, empfehlen wir Ihnen dies zuerst zu erledigen. Für eine Unterstützung können Sie sich den Artikel „Wie kann ich Kunden anlegen oder importieren?“ anschauen.
Die Einspeicherung Ihrer Kundendaten spart Ihnen Zeit, da Sie bei der Erstellung von Dokumenten die einzelnen Informationen nicht mehr manuell eingeben müssen.
Übersicht Ihrer Kunden öffnen
- Loggen Sie sich zunächst im VR Smart Guide ein und klicken Sie im linken Menü auf "Stammdaten".
- Um nun einen angelegten Kunden bearbeiten zu können, klicken Sie links auf "Stammdaten" und anschließend auf "Kunden".
- Danach klicken Sie rechts bei dem Kunden, den Sie bearbeiten möchten, auf den blauen Stift, um die Daten des Kunden zu bearbeiten.
Kundendaten bearbeiten
Nun können Sie die einzelnen Felder bearbeiten. Falls Sie ein Fehler bei der Erfassung Ihrer Kundendaten gemacht haben oder sich seitens des Kunden Daten geändert haben sollten, können Sie es mithilfe dieser Funktion jederzeit ändern. Sobald Sie mit Ihren vorgenommenen Veränderungen fertig sind, klicken Sie auf „Änderungen speichern“.
- Hier können Sie den Vornamen und Nachnamen des Kunden bearbeiten.
- Den Unternehmensnamen Ihres Kunden können Sie hier ändern.
- Die E-Mail-Adresse Ihres Kunden kann hier hinzugefügt oder verändert werden.
- Eine Unternehmenswebseite des Kunden kann ebenfalls hinterlegt werden.
- Eine Telefonnummer (geschäftlich) des Kunden kann dem Formular beigefügt werden.
- Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.) Ihres Kunden ist für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen ins EU-Ausland relevant.
- Eine Leitweg-ID benötigen Sie für Ihren Kunden, wenn Sie eine XRechnung (XML-Datei) erzeugen möchten.
- Die Anschrift Ihres Kunden können Sie hier bearbeiten.
- Die Bankverbindung Ihres Kunden kann hier beabeitet oder neu eingepflegt werden.
Wussten Sie schon...?
Video Tutorial: Die Daten Ihrer Kunden im VR Smart Guide bearbeiten!
Jetzt in weniger als einer Minute lernen, wie Sie die Daten Ihrer Kunden im VR Smart Guide bearbeiten können!
Video Tutorial: Die Daten Ihrer Kunden im VR Smart Guide löschen!
Jetzt in weniger als einer Minute lernen, wie Sie die Daten Ihrer Kunden im VR Smart Guide löschen können!
